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宜管家

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类型:效率办公

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管家app是一个供理财客户经理使用的协同办公助手,旨在帮助客户经理即时掌握客户投资动态,了解公司理财产品信息,高效便捷地实现三方的协同与融合。

功能介绍  

1、客户管理:随时随地添加、查询客户信息,同步CRM,实时追踪客户沟通记录;

2、投资动态:同步客户投资动态,追踪线上投资流程;

3、产品中心:第一时间公司产品资讯、随时学习;

4、攻略学习:同步发布最新产品攻略、净值报告、信息披露,打造学习微课堂。

更新日志

1、首页焕新智能化,分为高频及常用区,新增产品罗盘。

2、工作日历,集合重要事项和日程。

3、内容“智库”,碎片化学习。

4、消息中心整合所有投资动态。

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