宜管家app是一个供理财客户经理使用的协同办公助手,旨在帮助客户经理即时掌握客户投资动态,了解公司理财产品信息,高效便捷地实现三方的协同与融合。
功能介绍
1、客户管理:随时随地添加、查询客户信息,同步CRM,实时追踪客户沟通记录;
2、投资动态:同步客户投资动态,追踪线上投资流程;
3、产品中心:第一时间公司产品资讯、随时学习;
4、攻略学习:同步发布最新产品攻略、净值报告、信息披露,打造学习微课堂。
更新日志
1、首页焕新智能化,分为高频及常用区,新增产品罗盘。
2、工作日历,集合重要事项和日程。
3、内容“智库”,碎片化学习。
4、消息中心整合所有投资动态。